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DD

Transacção

Apresentação

e Análise

Gestão

de Portfólio

Private Equity /

Investidores

1. Definição CRITÉRIOS

 

9. Due

Diligences

10. Confirmação

da Transação

5. Análise

interna

 

6. Avaliação

e eliminação

ou Term

Sheet

7. Processo negocial

e MOU

8. Assinatura

de MOU

11. Gestão participação financeira

Serviços Profissionais de DUE DILLIGENCE

Due Diligence FINANCEIRA

Due Diligence NEGÓCIO

1. Due Diligence CONTABILÍSTICA & FISCAL

. Análise dos valores apresentados como ativos, passivos, receitas e despesas, a fim de verificar se as demonstrações contabilísticas estão apresentadas adequadamente quanto à normas de contabilidade, em vigor, bem como se refletem a posição patrimonial e financeira da empresa alvo

 

. Verificação do cumprimento das obrigações legais e fiscais, principais e acessórias exigidas pela legislação vigente e a manutenção adequada de mecanismos de controles internos que suportaram o apuramento e  o respetivo cumprimento de obrigações fiscais, com foco na identificação de riscos que possam eventualmente trazer contingências futuras

 

2. Due Diligence FINANCEIRA:

. Análise da situação financeira da empresa alvo, permitindo uma visão financeira do negócio, bem como dos indicadores de desempenho económico, e Inclui ainda uma avaliação crítica do seu desempenho económico-financeiro mediante a análise do Plano de Negócio.

 

A modalidade mais tradicional de DD, com foco na situação atual e nos aspetos que poderão influenciar a avaliação realizada e os termos da transação.

3. Due Diligence de CUSTOS:

Análise das rubricas de custos, caraterização, benchmarking e identificação detalhada dos potenciais de redução e seu impacto., permitindo identificar a lista de iniciativas para implementação imediata após investimento, assim como quantificar o respetivo impacto nos resultados e no valor da empresa

 

4. Due Diligence do MODELO DE NEGÓCIO:

.Validação do  alinhamento entre definição e prática de: Visão; Missão; Valores e Posicionamento Estratégico,  e análise e avaliação do modelo de negócio (Cadeia de Valor; Oferta; Mercados; Clientes; Fornecedores; Liderança e Gestão; Imagem & Comunicação) atual e dos Planos existentes, identificando e quantificando as iniciativas para aumentar o valor da empresa

 

5. Due Diligence ORGANIZACIONAL:

Análise do funcionamento da empresa, utilizando como referência a matriz completa de processos chave da empresa (incluindo os operacionais), identificando as melhorias de funcionamento necessárias para criação de valor e definindo as iniciativas organizacionais e de funcionamento que são necessárias para aumentar o valor da empresa

 

 

Visão de longo prazo sobre as iniciativas criadoras de valor,  assim como das iniciativas de curto prazo – custos - que poderão ter impacto imediato na valorização da empresa.

Serviços Profissionais de M&A

Assessoria a empresas portuguesas

em projetos de:

Assessoria a empresas internacionais no mercado

português em operações de:

. Consolidação no mercado nacional

. Venda de capital a investidores internacionais

. Investimento nos mercados externos

. Compra de empresas no mercado português

. Alienação de ativos detidos em Portugal

Due Diligences

Financeira

Negócio

Empresarial

SP

M&A

Venda

SP

ARGUS

tipo de serviço >

Originação

SP

Diagnóstico

para avaliação

(term-Sheet)

DE

Diagnóstico para Acompanhamento (Plano Criação de Valor) - DE

 

Representação e Acompanhamento PO

 

Serviços de Consultoria

SP

Os serviços da ARGUS estão estruturados para aplicação/utilização ao longo do Processo de Investimento.

 

Os serviços de ASSESSORIA FINANCEIRA e FISCALIDADE podem ser aplicados nas fases de Identificação, com os serviços de ORIGINAÇÃO,  na fase de Due Diligence, com os serviços de DD FINANCEIRA, NEGÓCIO E EMPRESARIAL, na fase de Desinvestimento, com os serviços de M&A.

ARGUS

Originação

2. Análise e seleção prévia

3. Contactos e confirmação

de interesse

 

4. Dossier de apresentação (geral)

 

7. Apoio

negocial

 

10. Confirmação Originação

 

Due Diligence EMPRESARIAL ( COMPLETA = FINANCEIRA + NEGÓCIO )

A ARGUS apoia Sociedades Gestoras (Private Equity) e/ou Investidores no processo de ORIGINAÇÃO de oportunidades de investimento, através da experiência e do conhecimento dos seus Partners no mercado empresarial português, assim como através da utilização de ferramentas e metodologias de análise e avaliação de negócio/empresas.

Módulos 1; 2; 3; 4 e 5 - Permitindo uma análise e um conhecimento mais abrangente e profundo sobre a empresa e o negócio, nomeadamente sobre situação atual e sobre os aspetos que poderão influenciar a avaliação realizada, assim como uma visão de longo prazo sobre as iniciativas criadoras de valor

A evolução recente da atividade dos PE/SCR tem mostrado uma tendência de realização de Due Diligences (DD) para além do tradicional (DD Contabilística, Fiscal e Financeira). Começa a ser habitual a realização de DD nas áreas dos CUSTOS (para identificação de impactos imediatos e sem investimento) e nas áreas mais relacionadas com o NEGÓCIO e o FUNCIONAMENTO, o que permite a inclusão das iniciativas para criação de valor na documentação do closing.

A ARGUS, através das suas competências internas pode realizar qualquer dos 5 tipos referidos, os quais pode ser utilizados de forma modular, podendo o Investidor selecionar, caso a caso,  os módulos mais adequados e necessários a cada operação e ao processo específico de Due Diligence.

Outros serviços de Assessoria Financeira

Avaliação de Activos e Empresas

Reorganização de Portfolios de Negócios
e de estruturas accionistas

Restruturação Financeira

Avaliação de activos e de empresas com vista à reorganização de portfolios de negócios ou da estrutura accionista, incluindo operações de angariação de capital e de  compra e venda de empresas

 

 

Assessoria em operações de substituição de accionistas, incluindo a recompra de participações a investidores financeiros, e na preparação de empresas para operações de venda parcial ou total do seu capital e/ou de partes do seu negócio

Preparação e assessoria em processos de restruturação financeira de empresas

SP - Serviços Profissionais    /    DE - Diagnóstico Empresarial    /    PO - Programas Operacionais

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